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資本硝煙過后,58同城的“痛”

發(fā)布日期:2014-7-4 23:19
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摘要:

      、文/彭成京  騰訊占位意義遠(yuǎn)大于看中58價(jià)值。為什么這么說?這要回歸到兩點(diǎn):一是騰訊的投資邏輯,二是58的價(jià)值有多大。騰訊早期布局O2O多是自營產(chǎn)品,但多結(jié)局慘淡。自2012年底,騰訊轉(zhuǎn)變策略——投資+整合,主打線上社交流量入口,力保用戶黏度,形成“社交+流量+平臺(tái)+垂直細(xì)分”,通過社交平臺(tái)這個(gè)大主干延伸出與各細(xì)分領(lǐng)域交叉的垂直平臺(tái)和本地生活服務(wù)。下圖是騰訊歷年來在O2O...


  、文/彭成京


  騰訊占位意義遠(yuǎn)大于看中58價(jià)值。為什么這么說?這要回歸到兩點(diǎn):一是騰訊的投資邏輯,二是58的價(jià)值有多大。騰訊早期布局O2O多是自營產(chǎn)品,但多結(jié)局慘淡。自2012年底,騰訊轉(zhuǎn)變策略——投資+整合,主打線上社交流量入口,力保用戶黏度,形成“社交+流量+平臺(tái)+垂直細(xì)分”,通過社交平臺(tái)這個(gè)大主干延伸出與各細(xì)分領(lǐng)域交叉的垂直平臺(tái)和本地生活服務(wù)。下圖是騰訊歷年來在O2O領(lǐng)域的布局。



  騰訊眼里的58:胡蘿卜or金剛鉆?


  通過上圖可以發(fā)現(xiàn),58同城只是騰訊布局O2O諸多棋子中的一枚。那么這枚棋子的角色是卒還是車?58對騰訊的價(jià)值取決于58自身的價(jià)值。作為一個(gè)大而全的分類信息平臺(tái),囊括本地生活服務(wù)各行各業(yè),貌似強(qiáng)大無比,實(shí)則漏洞百出:


  第一大硬傷——信息質(zhì)量把控不嚴(yán),用戶體驗(yàn)差。58同城把自己確立為供所有商家和個(gè)人都可以自由發(fā)布交易信息的平臺(tái),日均發(fā)布信息超過10萬條,據(jù)說58同城在天津有500人規(guī)模的信息審核團(tuán)隊(duì),平均每人每天處理200條信息,按8小時(shí)工作計(jì)算,每個(gè)信息的審核時(shí)間僅需2.4分鐘!我無法想象一個(gè)人怎么能夠在2.4分鐘內(nèi)判斷一條信息就一定是真的。


  第二大硬傷——難以把控線下商家。58的主要營收來源是廣告,這就決定了58的運(yùn)營重點(diǎn)放在廣告銷售和平臺(tái)展示上。據(jù)其去年9月的招股書顯示,58同城擁有3780名銷售人員,可見58的重點(diǎn)從來就放在怎么拓展商戶數(shù)量上,而對商戶的質(zhì)量和如何對接線下商家讓用戶擁有良好的服務(wù)體驗(yàn)卻很少涉及。拿租房來說,58同城的主攻方向是住房,但與垂直細(xì)分網(wǎng)站短租平臺(tái)相比,58同城僅僅只提供了住房的房源和經(jīng)紀(jì)人的聯(lián)系方式,其他有關(guān)支付丶擔(dān)保全交給用戶自己去面對。而相比較短租平臺(tái),以小豬短租為例,用戶租住房屋首先需要和房東建立線上溝通,下訂單時(shí)需要提供身份信息驗(yàn)證并在線支付訂金和租金,租金經(jīng)由小豬短租中轉(zhuǎn)給房東,如果房東提供信息虛假,租金在平臺(tái)滯留,引入了類似支付寶的交易擔(dān)保環(huán)節(jié)。而房東提供的每一套房都由短租平臺(tái)雇傭線下攝影師實(shí)地拍攝驗(yàn)房。


  第三大硬傷——?jiǎng)趧?dòng)密集型人海戰(zhàn)術(shù),高能低效。2013年9月28日58同城在向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交的招股書顯示:(1)營收規(guī)模:2011年4150萬美元,2012年8710萬美元;(2)員工規(guī)模:截至6月30日有5254名員工,其中有3780名銷售人員;(3)商戶規(guī)模:2013Q2有430萬活躍商戶,29.77萬付費(fèi)商戶,5640萬條的信息。另據(jù)58公布的2013年財(cái)報(bào)顯示,去年58同城總營收為1.47億美元,其中會(huì)員服務(wù)營收為8570萬美元,超過公司總營收50%以上,同比增長78.9%,主要原因系付費(fèi)商家數(shù)量增加,而來自其他業(yè)務(wù)(主要與團(tuán)購業(yè)務(wù)相關(guān))的營收僅為160萬美元。


  以上數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):動(dòng)用近4000人的銷售人員去大規(guī)模擴(kuò)張地面商家做會(huì)員服務(wù),而會(huì)員服務(wù)絕大部分是提供廣告。一旦丟失廣告收入,58基本上就失去了經(jīng)濟(jì)來源。因此商家的數(shù)量被排在了58的頭等位置。隨著互聯(lián)網(wǎng)PC端流量紅利期的日漸式微,為了保持廣告收入的持續(xù)增長,擴(kuò)大商家數(shù)量就成了不得已而為之的弦上之箭。


  第四大硬傷——缺乏核心競爭力,沒有具體確定的目標(biāo)。團(tuán)購興起之時(shí),58為了增加估值,擴(kuò)充營收,貿(mào)然上線團(tuán)購,幾年下來團(tuán)購經(jīng)營得慘慘淡淡,不得不收縮規(guī)模。當(dāng)趕集網(wǎng)推出招聘季時(shí),58同城緊跟招聘節(jié);趕集網(wǎng)有房產(chǎn)幫幫,58同城出現(xiàn)房產(chǎn)網(wǎng)鄰?fù)ā?8口頭上不把趕集放在眼里,但卻密切關(guān)注趕集的一舉一動(dòng),并作出針鋒相對的回應(yīng)。58仗著上市有資金支持消耗趕集,但這并不是投資人愿意看到的;58努力做著大而全的平臺(tái),卻忽視趕集逐步收縮戰(zhàn)略往垂直細(xì)分扎根。早在2013年5月姚勁波就對媒體宣稱,58發(fā)展最快的是手機(jī)端,一年過去了,58的手機(jī)端卻要寄希望于騰訊的移動(dòng)入口了。


  那么,58同城在騰訊眼里是其布局O2O坑里的蘿卜還是挖掘金礦的金剛鉆?大家可以幫助58想想,58也請自己靜心深思。


  58當(dāng)真沒有資本壓力?


  (1)一份來自投資銀行JG Capital的研究報(bào)告聲稱,“在未來幾個(gè)季度,58同城營收將繼續(xù)穩(wěn)步增長,主要得益于進(jìn)一步的商家滲透和商業(yè)化能力的提升。但與此同時(shí),我們對58同城的利潤率壓力和競爭壓力表示擔(dān)憂。為此,我們給予58同城股票減持初始評(píng)級(jí),將目標(biāo)股價(jià)定為32美元?!?/p>

  (2)58同城2013年財(cái)報(bào)顯示,其四季度銷售與營銷支出為2420萬美元,全年總的市場費(fèi)用為8480萬美元。58同城2013年總營收是1.47億美元,而其市場投入成本卻高達(dá)8480萬美元。這就不難理解JG Capital對58的“利潤率壓力和競爭壓力表示擔(dān)憂”。


  (3)一個(gè)細(xì)節(jié):58同城與騰訊談下7.36億美元巨額合作僅用了10天時(shí)間!除了體現(xiàn)雙方的果斷和決絕,筆者實(shí)在不知道說什么好。而據(jù)筆者所知,已有投資界分析人士給出評(píng)論:58完全可以再等待一段時(shí)間,沒有必要這么急切地與騰訊達(dá)成合作,這當(dāng)中不能排除投資人急于套現(xiàn)的可能。


  綜上筆者認(rèn)為,58同城正行進(jìn)在危險(xiǎn)的路上。(1)姚勁波隔空回應(yīng)楊浩涌58不站隊(duì),但輿論普遍認(rèn)為58接受了騰訊入資就是站隊(duì),不管占股多少,58的血管里已經(jīng)開始有了騰訊的血液,將來與百度丶阿里丶360等合作將多少會(huì)給58帶來一些陰影;(2)如果58的盈利模式不發(fā)生改變,58終將被粗放型的廣告營收拖累至死,在互聯(lián)網(wǎng)的世界,沒有創(chuàng)新就是等死;(3)內(nèi)容跟不上形式,誠信缺失無法承載起58同城大而全的平臺(tái)夢,當(dāng)用戶體驗(yàn)被傷透時(shí),品牌形象就被透支了。筆者奉勸老姚,趁著有現(xiàn)錢多干點(diǎn)實(shí)事,真正把產(chǎn)品做好,把體驗(yàn)做好,落到實(shí)處,其他都是花架子。


  作者微信公號(hào):peng-chengjing 或搜索“彭成京”

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