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資本硝煙過后,58同城的“痛”

發(fā)布日期:2014-7-4 23:19
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摘要:

      、文/彭成京  騰訊占位意義遠大于看中58價值。為什么這么說?這要回歸到兩點:一是騰訊的投資邏輯,二是58的價值有多大。騰訊早期布局O2O多是自營產(chǎn)品,但多結(jié)局慘淡。自2012年底,騰訊轉(zhuǎn)變策略——投資+整合,主打線上社交流量入口,力保用戶黏度,形成“社交+流量+平臺+垂直細分”,通過社交平臺這個大主干延伸出與各細分領(lǐng)域交叉的垂直平臺和本地生活服務(wù)。下圖是騰訊歷年來在O2O...


  、文/彭成京


  騰訊占位意義遠大于看中58價值。為什么這么說?這要回歸到兩點:一是騰訊的投資邏輯,二是58的價值有多大。騰訊早期布局O2O多是自營產(chǎn)品,但多結(jié)局慘淡。自2012年底,騰訊轉(zhuǎn)變策略——投資+整合,主打線上社交流量入口,力保用戶黏度,形成“社交+流量+平臺+垂直細分”,通過社交平臺這個大主干延伸出與各細分領(lǐng)域交叉的垂直平臺和本地生活服務(wù)。下圖是騰訊歷年來在O2O領(lǐng)域的布局。



  騰訊眼里的58:胡蘿卜or金剛鉆?


  通過上圖可以發(fā)現(xiàn),58同城只是騰訊布局O2O諸多棋子中的一枚。那么這枚棋子的角色是卒還是車?58對騰訊的價值取決于58自身的價值。作為一個大而全的分類信息平臺,囊括本地生活服務(wù)各行各業(yè),貌似強大無比,實則漏洞百出:


  第一大硬傷——信息質(zhì)量把控不嚴,用戶體驗差。58同城把自己確立為供所有商家和個人都可以自由發(fā)布交易信息的平臺,日均發(fā)布信息超過10萬條,據(jù)說58同城在天津有500人規(guī)模的信息審核團隊,平均每人每天處理200條信息,按8小時工作計算,每個信息的審核時間僅需2.4分鐘!我無法想象一個人怎么能夠在2.4分鐘內(nèi)判斷一條信息就一定是真的。


  第二大硬傷——難以把控線下商家。58的主要營收來源是廣告,這就決定了58的運營重點放在廣告銷售和平臺展示上。據(jù)其去年9月的招股書顯示,58同城擁有3780名銷售人員,可見58的重點從來就放在怎么拓展商戶數(shù)量上,而對商戶的質(zhì)量和如何對接線下商家讓用戶擁有良好的服務(wù)體驗卻很少涉及。拿租房來說,58同城的主攻方向是住房,但與垂直細分網(wǎng)站短租平臺相比,58同城僅僅只提供了住房的房源和經(jīng)紀人的聯(lián)系方式,其他有關(guān)支付丶擔保全交給用戶自己去面對。而相比較短租平臺,以小豬短租為例,用戶租住房屋首先需要和房東建立線上溝通,下訂單時需要提供身份信息驗證并在線支付訂金和租金,租金經(jīng)由小豬短租中轉(zhuǎn)給房東,如果房東提供信息虛假,租金在平臺滯留,引入了類似支付寶的交易擔保環(huán)節(jié)。而房東提供的每一套房都由短租平臺雇傭線下攝影師實地拍攝驗房。


  第三大硬傷——勞動密集型人海戰(zhàn)術(shù),高能低效。2013年9月28日58同城在向美國證券交易委員會(SEC)提交的招股書顯示:(1)營收規(guī)模:2011年4150萬美元,2012年8710萬美元;(2)員工規(guī)模:截至6月30日有5254名員工,其中有3780名銷售人員;(3)商戶規(guī)模:2013Q2有430萬活躍商戶,29.77萬付費商戶,5640萬條的信息。另據(jù)58公布的2013年財報顯示,去年58同城總營收為1.47億美元,其中會員服務(wù)營收為8570萬美元,超過公司總營收50%以上,同比增長78.9%,主要原因系付費商家數(shù)量增加,而來自其他業(yè)務(wù)(主要與團購業(yè)務(wù)相關(guān))的營收僅為160萬美元。


  以上數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):動用近4000人的銷售人員去大規(guī)模擴張地面商家做會員服務(wù),而會員服務(wù)絕大部分是提供廣告。一旦丟失廣告收入,58基本上就失去了經(jīng)濟來源。因此商家的數(shù)量被排在了58的頭等位置。隨著互聯(lián)網(wǎng)PC端流量紅利期的日漸式微,為了保持廣告收入的持續(xù)增長,擴大商家數(shù)量就成了不得已而為之的弦上之箭。


  第四大硬傷——缺乏核心競爭力,沒有具體確定的目標。團購興起之時,58為了增加估值,擴充營收,貿(mào)然上線團購,幾年下來團購經(jīng)營得慘慘淡淡,不得不收縮規(guī)模。當趕集網(wǎng)推出招聘季時,58同城緊跟招聘節(jié);趕集網(wǎng)有房產(chǎn)幫幫,58同城出現(xiàn)房產(chǎn)網(wǎng)鄰通。58口頭上不把趕集放在眼里,但卻密切關(guān)注趕集的一舉一動,并作出針鋒相對的回應(yīng)。58仗著上市有資金支持消耗趕集,但這并不是投資人愿意看到的;58努力做著大而全的平臺,卻忽視趕集逐步收縮戰(zhàn)略往垂直細分扎根。早在2013年5月姚勁波就對媒體宣稱,58發(fā)展最快的是手機端,一年過去了,58的手機端卻要寄希望于騰訊的移動入口了。


  那么,58同城在騰訊眼里是其布局O2O坑里的蘿卜還是挖掘金礦的金剛鉆?大家可以幫助58想想,58也請自己靜心深思。


  58當真沒有資本壓力?


  (1)一份來自投資銀行JG Capital的研究報告聲稱,“在未來幾個季度,58同城營收將繼續(xù)穩(wěn)步增長,主要得益于進一步的商家滲透和商業(yè)化能力的提升。但與此同時,我們對58同城的利潤率壓力和競爭壓力表示擔憂。為此,我們給予58同城股票減持初始評級,將目標股價定為32美元。”


  (2)58同城2013年財報顯示,其四季度銷售與營銷支出為2420萬美元,全年總的市場費用為8480萬美元。58同城2013年總營收是1.47億美元,而其市場投入成本卻高達8480萬美元。這就不難理解JG Capital對58的“利潤率壓力和競爭壓力表示擔憂”。


  (3)一個細節(jié):58同城與騰訊談下7.36億美元巨額合作僅用了10天時間!除了體現(xiàn)雙方的果斷和決絕,筆者實在不知道說什么好。而據(jù)筆者所知,已有投資界分析人士給出評論:58完全可以再等待一段時間,沒有必要這么急切地與騰訊達成合作,這當中不能排除投資人急于套現(xiàn)的可能。


  綜上筆者認為,58同城正行進在危險的路上。(1)姚勁波隔空回應(yīng)楊浩涌58不站隊,但輿論普遍認為58接受了騰訊入資就是站隊,不管占股多少,58的血管里已經(jīng)開始有了騰訊的血液,將來與百度丶阿里丶360等合作將多少會給58帶來一些陰影;(2)如果58的盈利模式不發(fā)生改變,58終將被粗放型的廣告營收拖累至死,在互聯(lián)網(wǎng)的世界,沒有創(chuàng)新就是等死;(3)內(nèi)容跟不上形式,誠信缺失無法承載起58同城大而全的平臺夢,當用戶體驗被傷透時,品牌形象就被透支了。筆者奉勸老姚,趁著有現(xiàn)錢多干點實事,真正把產(chǎn)品做好,把體驗做好,落到實處,其他都是花架子。


  作者微信公號:peng-chengjing 或搜索“彭成京”

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